1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Ее дар становится причиной множества сложностей, к которым родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится работать на разведку.
