Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии возвращается на родину. Его цель — править в Суздальской земле, чтобы возвысить ее и сделать сердцем всей Руси. Но его отец, властный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, молодой наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала его начинаниям сопутствует успех: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развивается торговля. Добившись верховной власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из измен, тайных сговоров и коварных интриг.
