1967 год. В Ленинграде орудует маньяк, совершающий серию загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступник оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления происходят ночью в районе Обводного канала. Для Чубина это дело — болезненное напоминание о прошлом: ранее он пытался раскрыть оккультную секту, но потерпел неудачу и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, поглощён личной драмой — он влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением начальства дуэкт пытается выйти на след убийцы и остановить его.
