В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, а среди жителей крепнет убеждение, что во всём виновата местная русалка — легендарное существо из старых преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно тает.
Работа осложняется личными обстоятельствами: оказывается, Бахтин когда-то давно жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей, близких следователю. Разрываясь между служебным долгом, семейными конфликтами и противодействием со стороны скрытого врага, Бахтин всё же находит зацепку, ведущую к убийце.
