Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое для него время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман, который даёт начало новому литературному замыслу.
Персонажами этого произведения становятся люди из окружения автора. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от одного знакомого иностранца.